Personalização no Aprovador - Como potencializar o uso da ferramenta

No Aprovador, nós oferecemos liberdade para utilizar a ferramenta da melhor maneira possível.Permitindo que o administrador da ferramenta modifique o funcionamento padrão do Aprovador de acordo com as necessidades de sua empresa. Sendo possível, desde adição da logo de sua empresa através do Portal, até adição/remoção de campos no layout dos documentos.

Por isso, hoje vamos contar tudo sobre as customizações do Aprovador, se quiser saber como usar o aplicativo da melhor maneira para sua empresa acompanhe esse post.

Mas antes de nos aprofundarmos sobre o que podemos alterar no Aprovador, é importante saber o que é um layout.

O que significa o layout no Aprovador?

Nada mais é que a interface vista pelo usuário que irá utilizar a ferramenta.

Sendo assim, é muito importante, pois, é através dele que as informações serão transmitidas na tela do celular (app) ou Portal (web).

Ele foi desenvolvido pensando em levar organização, facilidade e conforto visual na verificação dos dados do documento de forma clara, atraente e funcional, garantindo que o usuário possa navegar e compreender o conteúdo facilmente e realizar alterações de acordo com suas necessidades.

Como customizar um layout no Aprovador?

Os dados dos documentos do Aprovador podem ser consultados através do JSON (JavaScript Object Notation). E é através desse formato que nossos usuários conseguem consultar os metadados enviados para o Aprovador e realizar modificações baseadas a partir dessa estrutura.

Tela da plataforma na versão WEB

Configurações/Alterações

Ao iniciar o uso do Aprovador, não é necessário criar um layout para o seus documentos, será utilizado os layouts padrões criados pelo nosso time, que na maioria das vezes atende bem os clientes. Porém, caso necessário realizar mudanças, listamos aqui o que é possível alterar  via administrador da ferramenta:

• Adição da logo da empresa;

• Plano de fundo (escuro/claro);

• Modificações no layout de documentos: cabeçalho, detalhes, Item, cor, informações lista de documentos, e-mail, push, seguidores, condições.

•  Desenvolvimento.

Adição da logo da empresa

Foi pensada para que o usuário traga mais personalização ao utilizar o Aprovador, além de reforço da marca.

 Basta que o administrador da ferramenta adicione o logo de sua empresa e ela será exibida para todos usuários cadastrados na plataforma daquela empresa.

Tela da versão WEB do Aprovador

Plano de fundo

Atualmente o usuário pode escolher entre o modo escuro ou claro. Podendo ser ativado por qualquer usuário em seu perfil através do portal, de maneira que a leitura fique mais confortável para cada pessoa.

Modificações no layout de documentos

O Aprovador tem várias opções de alterações possíveis no layout do documento. São essas:

 Cabeçalho:

Os campos do cabeçalho são os campos comuns a todos os documentos, independente do ERP ou módulo, e são os primeiros campos exibidos na tela de detalhes tanto pelo app ou Portal. Porém, via portal eles também são exibidos na tela da lista de documentos.

E a alteração dele pode ser feita através da primeira opção no Layout ‘’Campos do cabeçalho”.

Tela do aplicativo Aprovador no celular

Detalhes do documento:

É onde contém alguns detalhes principais do documento. São exibidos logo abaixo dos campos do cabeçalho no App e no Portal. 

Esses detalhes são referentes a parte principal da pendência. E as informações desta parte, podem ser alteradas na segunda opção, que é “campos do documento”, nessa lista contém os metadados de cada ERP/módulo.

Tela "Detalhes do documento" na versão mobile

Obs: Só é possível adicionar direto ao layout os campos que aparecem no JSON do documento do Aprovador, caso o campo que deseja não aparecer. Por favor, consulte nossa equipe de suporte.

Item:

A modificação dos itens é realizada através da opção Coleções. Nessa parte do documento é indicado os itens que contém naquele documento. 

Ao expandir coleções, será exibido os campos padrões configurados para exibir os detalhes deste item, sendo possível retirar ou inserir campos de sua preferência.

Cor:

Disponibilizamos também a opção de colocar uma cor ou dar um destaque como negrito, itálico, entre outros. Porém, essa alteração só é válida para alterações nas telas, detalhes e itens.

Informações lista de documento:

As alterações feitas aqui serão visualizadas na tela de entrada no app. Em ‘’lista de documentos’’ pode ser adicionado qualquer campo que contenha em cabeçalho ou detalhes

E-mail:

Também é possível definir os e-mails que são enviados pelo Aprovador para os usuários cadastrados. 

Os email-s são:

• Aprovação/Rejeição de pendência;

• Nova pendência;

• Pendência com erro;

• Pendência com erro para o Administrador.

Push:

O push enviado no celular, referente a nova pendência ou pendência com erro, também pode ser personalizado.

Seguidores: 

Umas das últimas novidades que lançamos no nosso layout, nessa opção, solicitantes, ou não solicitantes como um administrador, gerente, diretor, entre outros. É possível realizar uma alteração para acompanhar os documentos solicitados, visualizar documentos de um determinado setor, personalizado para melhor desempenho de sua empresa.

Tela da plataforma demostrando os seguidores da pendência

Condições:

Como citado em ‘’Seguidores’’, é nessa parte que você personaliza ainda mais o seu layout!

Podendo criar um layout totalmente exclusivo para um usuário específico ou para um setor.

Personalizando com os metadados que são possíveis visualizar no JSON do documento.

O Aprovador busca sempre oferecer agilidade para as ações de aprovação / reprovação, por isso nossa plataforma é pensada na melhor maneira de atender a rotina de trabalho dos gestores.

A customização da plataforma garante o uso adequado para o contexto de cada empresa.

Quer saber o que mais o Aprovador pode fazer? Acompanhe o conteúdo sobre a plataforma em nosso canal no Youtube ou aqui mesmo no Blog.